澳大利亚大银行如何遇到更大的对手

2026年4月7日 — 早上5:00

澳大利亚的主要银行长期以来一直是国内经济池中的大鱼。然而，最近这四大银行在与世界上最大的公司——美国科技巨头的升级斗争中显得像小鱼。

无论是因为指责大科技公司在该国的支付系统上搭便车，还是未能在打击诈骗者方面尽到责任，听到当地大银行指责那些市值远超银行的海外科技公司已变得司空见惯。

四大银行的总市值约为6630亿澳元，使其在澳大利亚证券交易所（ASX）上占据主导地位，但与苹果公司近3.8万亿美元（5.4万亿澳元）的市值相比，只是小巫见大巫。

上个月，联邦银行（Commonwealth Bank）主席保罗·奥马利（Paul O’Malley）在不寻常的直言中警告称，「超大规模公司」（如亚马逊或谷歌等在大规模计算能力上投资的科技巨头）从该国提取价值，而没有建立支持这些价值的基础设施和机构。

联邦银行本身是人工智能的大用户，但即便如此，奥马利呼吁就人工智能、全球竞争及其对澳大利亚经济的意义展开「全国对话」。

几天后，澳大利亚银行协会（Australian Banking Association）首席执行官西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）对大科技公司发起了另一轮攻击，指责谷歌和苹果从国内支付系统中获益。

「像苹果和谷歌支付这样的全球平台从该系统中获益。它们在其上层运作，进行中介并实现盈利。它们享受了好处，但却避免了义务：没有相应的监管，没有投资回馈于支持其运营的系统的责任，」他在《澳大利亚金融评论》中写道。

银行对科技公司威胁本地行业的警告由来已久。例如，2017年底，前澳大利亚国民银行（NAB）主席肯·亨利（Ken Henry）就曾警告称，银行可能会被大IT平台提供商，如谷歌和苹果等，挑战到「我们无法应对的程度」。

银行在支付领域最明显地输给了科技公司，因为公众已接受通过智能手机上的应用程序进行支付，称为数字钱包。联邦银行告诉一个议会委员会，超过一半的联邦银行卡店内支付是在数字钱包上进行的，自2021年以来增长了五倍。苹果对每笔通过其钱包Apple Pay进行的支付收取费用，而谷歌对其钱包不收取费用。银行的担忧部分在于它们支付给苹果的费用，但也在于苹果限制访问iPhone上的近场通信（NFC）芯片，这使得用户可以进行支付。银行多年来一直寻求访问该芯片，希望这能使银行能够通过自己的应用程序提供支付选项，而不是通过苹果的。

Jarden分析师马特·威尔逊（Matt Wilson）表示，科技巨头对银行的威胁迄今为止仅限于支付领域，他认为银行对科技公司的某些批评有些夸大。

「威胁并没有达到可能的程度。实际上，苹果唯一渗透市场的地方是将银行的信用卡和借记卡放在iPhone上，」威尔逊说。

然而，从长远来看，威尔逊认为科技公司可能会真正威胁银行的商业模式。例如，他说，如果苹果或某个科技巨头推出一种可以有效作为存款账户的稳定币（加密资产的一种），那将对银行构成重大风险。

在美国，苹果已经开始提供自己的信用卡（由传统银行发行），这表明它不仅热衷于进入支付领域，还希望与主要金融机构合作。

银行业长期以来还担心科技公司可能利用它们从客户那里获得的大量金融数据——例如，Afterpay的所有者Block可以利用其支付终端从小企业获得的数据。Square可以利用这些数据评估信用风险，并与银行展开竞争。

威尔逊认为，这些类型的竞争威胁——可能侵蚀银行利润及其估值——是银行与科技公司之间紧张关系的根本原因。